AI 인프라의 새로운 지배자, 오라클(Oracle)이 뜬다!

안녕하세요!
평범한 20대의 100억 실험실입니다 📈
요즘 주식시장에서 AI 인프라 투자가 최대 키워드라는 거, 다들 알고 계시죠?

그런데 말입니다…
AWS도, Azure도 아닌, "오라클(Oracle)"이 클라우드 성장률 1위를 찍었다는 사실, 알고 계셨나요? 😮
오늘은 바로 이 오라클이라는 기업에 대해
20대 투자자의 시선에서 낱낱이 파헤쳐보겠습니다! 🔍

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🧠 왜 지금 ‘Oracle’인가?

📌 2025년 기준, 주요 클라우드 사업자 매출 비교!

기업매출(2025E)성장률(YoY)주요 고객특징

AWS	약 $100B	+17%	Netflix, SAP 등	시장 1위지만 성장세 둔화
Azure	약 $70B	+28%	OpenAI, Oracle 협업	AI 시너지 강함
Google Cloud	약 $45B	+26%	Salesforce 등	기술력 우수
Oracle Cloud (OCI)	약 $15B	+55~60%	OpenAI, NVIDIA, AMD	성장률 1위!
Alibaba	약 $13B	+12%	아시아 중심	정체 상태

👉 Oracle은 지금 성장률 ‘압도적 1위’
→ 클라우드 부문이 매년 +55% 이상 성장 중!
→ 시장 점유율은 작지만, 가장 빠르게 커지고 있는 중입니다.

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⚡ Oracle의 ‘AI 슈퍼클러스터 삼각편대’란?

1️⃣ OpenAI와 5년 3000억 달러 규모 계약 체결!
2️⃣ NVIDIA의 차세대 AI칩(GH200, GB200)을 수십만 개 도입
3️⃣ 이 모든 걸 감당할 데이터센터·전력망 인프라까지 구축!

즉,
OpenAI → Oracle → NVIDIA
이 구조로 이어지는 AI 시대의 슈퍼 인프라 삼각편대가 완성된 셈이에요 😎

🧠 그냥 '클라우드'가 아니라,
"AI 훈련 전용 슈퍼컴퓨터 팜(supercomputer farm)"이 되는 중입니다.

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🔧 Oracle의 ‘AI 인프라 투자’ 규모는?

• 2024~2026년까지 전 세계 150개 리전 추가 구축
• 투자 규모만 약 400억 달러 이상
• Zettascale 10이라는 차세대 데이터센터 네트워크 추진 중

👉 이건 단순 성장 스토리가 아닌,
AI 시대 인프라 왕좌를 차지하려는 도전이라고 볼 수 있어요 👑

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🧲 고객 락인 효과도 뛰어남

• Oracle은 전통적으로 ERP, 데이터베이스 솔루션에서 강자
• 기존 고객들이 클라우드로 옮기면, 이탈이 거의 없음 (교체 비용이 큼)
• AWS·Azure와 멀티클라우드 전략 병행 → 고객 선택권도 보장

👉 AI + 기존 기업 고객 → 시너지 극대화 되는 구조!

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⚠️ 단점도 체크하자!

항목리스크 설명

매출 규모	AWS의 1/6, Azure의 1/4 수준 (여전히 작음)
투자비 부담	데이터센터·GPU 도입에 CapEx↑, 단기 FCF ↓
마진율	GPU 임대는 아직 수익성 낮음 (~14%)
고객 집중	OpenAI 의존도↑, 계약 연기 시 실적 영향 큼

🙋‍♂️ 하지만 이는 대부분 "성장통"에 가까운 리스크입니다.
→ 장기적으로 충분히 극복 가능!

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🧮 투자자 관점 요약

항목평가해설

성장성	⭐⭐⭐⭐⭐	클라우드 중 최고 성장률 (+55% 이상)
수익성	⭐⭐	초기 인프라 투자로 마진은 낮음
리스크	⚠️	자본 부담, 고객 집중
밸류에이션	⚖️	PER 약 20배 수준, 합리적
잠재력(5년)	🚀🚀	AI 슈퍼클러스터 + 고객 확장으로 2~3배 재평가 기대

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✅ 결론: 지금 주목할 20대용 AI 인프라 가치주

✔️ Oracle(ORCL)은 아직 작지만,
AI 클라우드 인프라 시대의 ‘다크호스’로 급부상 중입니다.

• 기존 클라우드 1~2위 기업보다 빠른 성장률
• OpenAI·NVIDIA와의 직접적 계약 → 단기 모멘텀 강력
• 밸류에이션도 부담 없는 수준

🎯 고성장 + AI 핵심 인프라 + 수혜구조 명확 → 20대 가치투자자에겐 최적의 종목!

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📌 본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
📌 최신 데이터는 IR 공시·애널리스트 리포트 등 신뢰 가능한 자료를 기반으로 작성되었습니다.